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Unsere ganzheitliche Beratung
Neuerungen kombiniert mit Wissen
Fundierte Beratung in einem Vertrauensverhältnis ist bei uns seit mehr als 160 Jahren Tradition. Vom ersten Gespräch bis zur regelmässigen Anpassung Ihrer Anlagestrategie sind wir an Ihrer Seite – unterstützt von Innovationen und modernen Technologien.
Die erfolgreiche Verwaltung Ihres Vermögens in vier Schritten
Nach der Analyse Ihrer finanziellen Situation erstellen wir mögliche Szenarien. Im Anschluss entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlagestrategie. Wir überprüfen konsequent Ihr Portfolio nach möglichen Risiken – natürlich informieren wir Sie auch über aktuelle Anlagemöglichkeiten. Regelmäßig machen wir mit Ihnen einen Abgleich Ihrer Ziele – damit wir bei veränderten Bedürfnissen umgehend reagieren können. Unsere fundierte, anerkannte und moderne Vermögensverwaltung basiert auf diesen vier Erfolgsfaktoren:
Ihre Situation verstehen
Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche sowie Ihre finanziellen Ziele und Verhältnisse bilden die Basis für die Ermittlung Ihres persönlichen Anlegerprofils. Der Anlageerfolg hängt zu 80 Prozent von der gewählten Strategie ab. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die Bedürfnisse der Anleger in der Regel auf einige bestimmte Rendite-Risiko-Profile konzentrieren. Deshalb bieten wir acht Anlagestrategien an – risikokontrolliert in den Referenzwährungen CHF, EUR und USD.
Ihre Strategie festlegen
Natürlich berücksichtigen wir auch individuelle Wünsche bezüglich Märkten, Währungen und weiterer Faktoren. Selbst eine themenbasierte Umsetzung (Nachhaltigkeit, Demografie, Dividendenperlen) ist jederzeit möglich. Ihre Anlagestrategie visualisieren wir für Sie einfach und verständlich. Wir können Ihnen interaktiv aufzeigen, wie sich Ihr Vermögen bei historischen Marktereignissen entwickelt hätte. Testen Sie, wie Ihre Strategie während einer vergangenen Wirtschaftskrise im Vergleich zu anderen Anlagestrategien abgeschnitten hätte.
Ihre Strategie umsetzen
Basierend auf Ihrer persönlichen Anlagestrategie, Ihren individuellen Wünschen sowie den Marktanalysen und Empfehlungen der Bank erhalten Sie einen massgeschneiderten Anlagevorschlag, der ein bestmögliches Verhältnis zwischen Rendite und Risiko anstrebt. Dieser zeigt klar und verständlich auf, wieso die Empfehlungen die beste Lösung für Ihre Situation sind und bildet die ideale Grundlage für Ihren Umsetzungsentscheid.
Ihre Strategie überwachen
Wir überwachen Ihr Portfolio mittels innovativer Technologie systematisch. Ergibt sich ein Handlungsbedarf, erhalten Sie je nach gewähltem Beratungsmodell einen neuen Anlagevorschlag. So können Risiken minimiert und Marktchancen genutzt werden.
